Nickel: Entwicklung, Preise und Zukunftsaussichten

Das Legierungsmetall Nickel ist für die globale Automobil-, Stahl- und Batteriezellindustrie von großer Bedeutung. Der Großteil der Nickelvorkommen stammt aus Indonesien und den Philippinen. Das sogenannte “Laterit-Nickel” erfordert allerdings viel Energie zur Abtrennung des wertvollen Metalls und hat einen sehr großen CO2-Fußabdruck. Dieses Nickel ist für Autobatterien nicht wünschenswert, wenn das Ziel darin besteht, den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren. Rund ein Zehntel der weltweiten, insbesondere qualitativ hochwertigen Produktion wird aus Russland gewonnen. Auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat seinen Schatten auf diesen Markt geworfen.

Noch Anfang 2022 lag der Preis einer Tonne Nickel bei 20.725,00 US-Dollar. Bis zum 23. Februar, dem Tag vor Kriegsbeginn in Osteuropa, stieg der Nickelpreis auf 24.944,00 US-Dollar pro Tonne. Am 8. März erreichte der Nickelpreis zeitweise die Marke von 100.000 US-Dollar pro Tonne. Als Reaktion setzte die Londoner Metallbörse LME (London Metal Exchange) den Handel von Nickel aus und stornierte bereits getätigte Geschäfte in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar. Die LME nannte die Preisentwicklung “ordnungswidrig”. Zwei Wochen später war der Rohstoff wieder handelbar und bereits Ende März sank der Nickelpreis auf 32.724,00 US-Dollar pro Tonne und schwankte im April und Mai in etwa zwischen 25.000,00 und 30.000,00 US-Dollar.

Als Reaktion auf diese Turbulenzen führte die LME Preisgrenzen ein. “Im Januar 2023 belief sich der durchschnittliche Preis von einer Tonne Nickel dieser Güte an der LME auf rund 23.894 US-Dollar.”

Die Zukunft des Nickels

Goldman Sachs-Analyst Nicholas Snowdon schätzt, dass das Nickelangebot zwischen 2023 und 2025 jährlich um acht Prozent zulegen wird, was gleichzeitig den Preis drückt. Er rechnet mit einem Nickelpreis, der sich bei etwa 30.250,00 US-Dollar einpendelt. Langfristig sei eine Investition in Nickel aber aussichtsreich, da die Nachfrage absehbar steigen würde. Auch Tesla-Chef Elon Musk fordert, dass weltweit mehr Nickel abgebaut wird und warnte bereits 2020 vor einer Nickelknappheit.

In Deutschland wird ebenfalls etwa die Hälfte des verbrauchten Nickels aus Russland importiert. Die Bundesrepublik ist der viertgrößte Nickelverbraucher der Welt und der drittgrößte Importeur des Rohstoffes. Michael Szurlies von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe mahnt, die Einfuhrmöglichkeiten für Nickel zu diversifizieren. Hintergrund ist, dass die geplante Verkehrswende in Deutschland durch eventuelle Nickelknappheiten in eine Krise geraten könnte. Laut SPD-Europaparlamentarier Ismail Ertug sei europaweit geplant die Nutzungszeit von Batterien zu erhöhen.

Die gestiegene Nachfrage nach Nickel und der höhere Preis für den Rohstoff spiegelt sich auch in den Aktien von Nickelherstellern wieder. Die Aktien des brasilianischen Bergbauunternehmens Vale und die Papiere des Rohstoffhändlers Glencore und des indonesische Nickelproduzenten Aneka Tambang konnten zum Teil kräftig zulegen, sind aber auf dem aktuellen Kursniveau nicht mehr zu einem Schnäppchenpreis zu haben.

Kupfer als Motor für die Elektrifizierung

Die Bezeichnung Kupfer (englisch “copper”) stammt vom Lateinischen cuprum, was so viel wie “Erz von der griechischen Insel Zypern” bedeutet. Im Altertum wurde dort Kupfer gewonnen. Es gehört zur Gruppe der Übergangsmetalle und ist in der Natur in Form von Kupfererzen zu finden. In der Industrie wird das Element häufig verwendet, da es ein guter Wärme- und Stromleiter ist.

Aufgrund seiner hervorragenden elektrischen und thermischen Leitfähigkeit gepaart mit hoher Korrosionsbeständigkeit sind die Verwendungsmöglichkeiten sehr vielfältig. Kupfer ist zudem ein wichtiger Bestandteil von Kupferlegierungen wie Bronze oder Messing. Der Markt gilt insgesamt als äußerst volatil, industrielle und konjunkturelle Entwicklungen haben großen Einfluss auf den Kupferpreis. Verlässliche und beständige Kupferpreis-Prognosen sind infolgedessen schwierig zu treffen.

Die Kupfernachfrage wird ausschließlich durch die Industrie gestellt. Hier gilt die Elektrobranche als besonderer Preistreiber. Aufgrund der Elektrifizierung in Bezug auf E-Mobilität sind Preisanstiege grundsätzlich nicht unwahrscheinlich, da durch den Boom einer Branche auch die Rohstoffpreise profitieren. Auch der Markt der Halbleiter, der Mikroprozessoren und der Telekommunikation könnte sich positiv auf den Kupferpreis auswirken.

Preisbildung und Währungseinflüsse im Kupfermarkt:

An internationalen Handelsplätzen wie der London Metal Exchange (LME), der New York Mercantile Exchange (NYMEX, dort die Abteilung COMEX) oder der Shanghai Futures Exchange kann Kupfer gehandelt werden. Wie bei den meisten Rohstoffen üblich, erfolgt die Preisfeststellung in US-Dollar. Angaben in anderen Währungen wie der Kupferpreis in Euro sind Umrechnungen zum tagesaktuellen US-Dollar-Wechselkurs.

Für den Kupferpreis hierzulande ist der aktuelle Börsenpreis am Weltmarkt maßgeblich verantwortlich. Wird das Element an den Börsen zu hohen Preisen gehandelt, sind auch hier die Preise hoch. Aufgrund der geringen Wertdichte im Vergleich zu Edelmetallen ist die übliche Gewichtseinheit im gewerblichen Kupferhandel der Kupferpreis pro Tonne.

Wirtschaftliche Faktoren und Anwendungsbereiche von Kupfer:

Aufgrund seiner hervorragenden elektrischen und thermischen Leitfähigkeit gepaart mit hoher Korrosionsbeständigkeit sind die Verwendungsmöglichkeiten sehr vielfältig. Kupfer ist zudem ein wichtiger Bestandteil von Kupferlegierungen wie Bronze oder Messing. Der Markt gilt insgesamt als äußerst volatil, industrielle und konjunkturelle Entwicklungen haben großen Einfluss auf den Kupferpreis. Verlässliche und beständige Kupferpreis-Prognosen sind infolgedessen schwierig zu treffen.

Die Kupfernachfrage wird ausschließlich durch die Industrie gestellt. Hier gilt die Elektrobranche als besonderer Preistreiber. Aufgrund der Elektrifizierung in Bezug auf E-Mobilität sind Preisanstiege grundsätzlich nicht unwahrscheinlich, da durch den Boom einer Branche auch die Rohstoffpreise profitieren. Auch der Markt der Halbleiter, der Mikroprozessoren und der Telekommunikation könnte sich positiv auf den Kupferpreis auswirken.

Angebot und Nachfrage:

In den Jahren 2012 bis 2023 ist die Nachfrage nach Kupfer sukzessive gestiegen. 2012 betrug die für den Weltmarkt erforderliche Menge laut Statista 20,48 Millionen Tonnen. Im vergangenen Jahr waren es fast sechs Millionen Tonnen mehr.

Das Kupferangebot setzt sich aus neu gefördertem Kupfer der Minen (primary copper production) sowie Kupfer, das durch Recycling dem Markt wieder zugeführt wird (secondary copper production), zusammen. Einflussfaktoren beim Kupferangebot sind Förderkosten, die Preispolitik großer Minenbetreiber, Rentabilität durch neue Fördertechniken, Erschließung neuer Kupfervorkommen, Zollregelungen, Währungsschwankungen sowie allgemeine politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen.

Im Jahre 2021 förderte Chile mit Abstand das meiste Kupfer, gefolgt von Peru, China, Kongo, den USA und Russland. Der größte Kupfermine der Welt befindet sich in Chile und förderte 2022 1,51 Millionen Tonnen.

Kupfer-Hausse: Der Schlüsselrohstoff für die Elektrifizierung.

Laut dem Analysten Jeff Currie könnte dem Halbedelmetall eine Hausse bevorstehen. So erklärt der Rohstoffexperte: „Kupfer ist das neue strategische Öl [...] Es ist der wichtigste Rohstoff, wenn wir die Welt elektrifizieren wollen [...] Um zu betonen, wie optimistisch ich bei Kupfer bin, trage ich ein Kupferarmband. Kupfer ist das neue strategische Öl. Es ist der wichtigste Rohstoff, wenn wir die Welt elektrifizieren wollen. Kupfer leitet Elektrizität einfach am besten. Aber auch hier gilt: Bislang wurde nicht genug in die Förderung von Kupfer investiert.”

Grundsätzlich dominiert der gewerbliche Kupferhandel. Drähte, Kabel oder auch Kupfer in seiner Reinform werden für die Industrie benötigt. Für Privatanleger ist daher der Kauf von physischem Kupfer als Sachwertinvestment aufgrund des niedrigen Preisniveaus eher ungeeignet. Wer 10.000 Euro in physisches Kupfer investieren will, liegt da schnell bei über einer Tonne Gewicht.

Als Alternative zum physischen Kupferkauf bieten sich diverse börsengehandelte Finanzprodukte an, die auf Kupfer spezialisiert sind oder wo das Übergangsmetall einen wichtigen Geschäftsbereich darstellt.

Global X Copper Miners UCITS ETF:

Der Global X Copper Miners UCITS ETF (ISIN: IE0003Z9E2Y3 ; WKN: A3C7FZ) ermöglicht Anlegern den Zugang zu Unternehmen weltweit, die vom Kupferbergbau profitieren. Für die Aufnahme in den Index müssen die Unternehmen mindestens 30 Prozent ihres derzeitigen oder aber zu erwartenden Umsatzes mit dem Abbau und der Weiterverarbeitung von Kupfer oder der Erkundung und Erforschung von Kupfervorkommen erwirtschaften. Im 52-Wochen-Trend ist der ETF lediglich um 0,22 Prozent gestiegen.

Rio Tinto:

Rio Tinto (ISIN: GB0007188757 ; WKN: 852147) ist eine multinationale Bergbaugesellschaft, die die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited vereint. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung, Erforschung und den Abbau von Mineralienvorkommen. Die geografischen Schwerpunkte liegen in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika ist Rio Tinto aktiv. Der Konzern betreibt Tage- und Untertagebau, Mühlen, Raffinerien und Schmelzhütten sowie eine Reihe unterschiedlicher Forschungs- und Serviceeinrichtungen. Das Mineralienportfolio des Konzerns beinhaltet neben Aluminium, Kupfer und Gold auch Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz sowie verschiedene andere Mineralien. Die Marktkapitalisierung liegt bei stolzen 166,59 Milliarden australischen Dollar. In den vergangenen 52 Wochen konnte das Unternehmen einen Zuwachs von knapp 11 Prozent verzeichnen.

Kupfer als Schlüsselrohstoff in der Elektrifizierung:

Laut des Analysten Jeff Currie könnte dem Halbedelmetall eine Hausse bevorstehen. So erklärt der Rohstoffexperte: „Kupfer ist das neue strategische Öl [...] Es ist der wichtigste Rohstoff, wenn wir die Welt elektrifizieren wollen [...] Um zu betonen, wie optimistisch ich bei Kupfer bin, trage ich ein Kupferarmband. Kupfer ist das neue strategische Öl. Es ist der wichtigste Rohstoff, wenn wir die Welt elektrifizieren wollen. Kupfer leitet Elektrizität einfach am besten. Aber auch hier gilt: Bislang wurde nicht genug in die Förderung von Kupfer investiert.”

Auf die Frage, wie Kleinanleger in Rohstoffe investieren können, gibt der Experte eine passende Antwort. So seien die Wertpapiere von Bergbauunternehmen und Ölproduzenten eine einfache Möglichkeit, sich in dem Feld zu engagieren. “Einige dieser Unternehmen notieren nur knapp unter den Höchstständen und zahlen Dividende. Man wird also fürs Halten belohnt.”

Aussichten:

Trotz seiner Volatilität und der komplexen Einflussfaktoren, die den Kupferpreis beeinflussen, sehen Analysten optimistisch in die Zukunft dieses strategischen Rohstoffs, insbesondere angesichts seiner zentralen Rolle in der Elektrifizierung und modernen Technologien. Investoren sollten jedoch vorsichtig agieren und verschiedene Optionen in Betracht ziehen, um von den Chancen, die Kupfer bietet, zu profitieren.

Kommt sogar ein Rohstoff-Superzyklus für die Batteriemetalle?

Rohstoff-Superzyklen sind in der Geschichte der modernen Ökonomie kein Novum und treten für gewöhnlich stets nach schweren Rezessionen auf. Dabei handelt es sich aber nicht um einen Preisanstieg eines einzelnen Rohstoffes, sondern um einen Trend von zehn bis fünfzehn Jahren, in dem sämtliche Rohstoffe einen nachfragegetriebenen Preisanstieg erleben. Wenn also eine vermehrte Nachfrage nach Rohstoffen herrscht, so steigt deren Preis über längere Zeit deutlich. Spürbar war dies bereits am Ende des 19. Jahrhunderts mit der zunehmenden Industrialisierung in Europa und den USA oder im Zuge der weltweiten Aufrüstung kurz vor dem Zweiten Weltkrieg und der anschließenden Restauration der Industrien Europas und Japans. Der letzte Rohstoff-Superzyklus war um die Jahrtausendwende, durch die Aufnahme Chinas in die Welthandelsorganisation und dem damit einhergehenden massiven ökonomischen Aufstieg der Volksrepublik, zu bemerken.

Der aktuell anstehende Rohstoff-Superzyklus resultiert unter anderem aus der sich erholenden Konjunktur nach der Corona-Pandemie und den Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Mit steigender Nachfrage nach Konsumgütern und vermehrtem Warenverkehr werden verschiedene Rohstoffe, die zur Produktion benötigt werden, daneben aber auch Benzin und andere Energieträger, stärker gefragt, was zu spürbaren Preisanstiegen führt. In nicht wenigen Branchen, gerade in solchen mit Bezug zu fossilen Rohstoffen, ist seit einigen Jahren ein Investitionsdefizit zu bemerken, was zu verminderten Produktionskapazitäten führt, etwa in der Rohölförderung, welche wiederum die Preise bei steigender Nachfrage anwachsen lassen. Auch staatliche Investitionsprogramme sind Treiber von Rohstoff-Superzyklen - so etwa der Infrastrukturplan der Biden-Regierung in den USA, der Fünfjahresplan der VR China oder der „Next Generation EU“ - Plan in Europa. All diese Programme sollen größere finanzielle Freiheiten für eine größere Zahl an Bürger:innen ermöglichen, was mit einem gesteigerten Konsumverhalten einhergehen kann, welches abermals die Produktionsmenge von Konsumgütern wachsen lässt. Und auch die globalen Investitionspläne in Nachhaltigkeitsprojekte werden bis 2050 massive finanzielle Mittel in Anspruch nehmen, welche wiederum für funktionierende Lieferketten, Materialen für Wasserstoffzellen, Batterien und 5G-Produkte investiert werden, was preissteigernde Auswirkungen hat.

Welche Rohstoffe werden besonders teuer?

Wenngleich ein Rohstoff-Superzyklus durch einen allgemeinen Preisanstieg gekennzeichnet ist, gibt es, bedingt durch die vermehrte Nachfrage nach bestimmten Produkten, bestimmte Rohstoffe, die teurer werden als andere.

Bis 2030 sollen die Preise für Nickel und Kupfer deutlich steigen!

Seit den 2010er Jahren ist die Investitionsmenge in den Minensektor deutlich gesunken. Gleichzeitig werden international derzeit zunehmend Programme für die Energie- und Nachhaltigkeitswende forciert. Solche Programme benötigen aber zunehmende Mengen an Mineralien, die etwa in Batterien oder Wasserstoffzellen verarbeitet werden. Aufgrund dieser Faktoren geht das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) bis 2030 von deutlich gestiegenen Preisen für Nickel und Kupfer aus. Da es durchaus mehrere Jahrzehnte dauern kann, bis neue Abbaustätten erschlossen sind, rechnet das DIW bis 2030 mit einem siebzigprozentigen Preisanstieg für Kupfer. Auch die Nachfrage nach Nickel wird voraussichtlich in Zukunft stabil steigen, aufgrund eines mitwachsenden Angebotes sind aber Preissprünge nicht zu erwarten.

Wie können Anleger von einem Rohstoff-Superzyklus profitieren?

Auch Anleger können von gestiegenen Rohstoffpreisen profitieren. Wenngleich ein direkter Einstieg auf dem Rohstoffmarkt in den meisten Fällen sehr kompliziert und für Laien schwer handhabbar ist, bieten Aktien die Möglichkeit zur Partizipation. Grundsätzlich bieten Aktien die Möglichkeit zur Diversifikation. Das bedeutet, dass sowohl direkt als auch indirekt Beteiligungen an Rohstoffunternehmen und Rohstoff verarbeitenden Unternehmen erworben werden können.

Das Projekt “Chrome Puddy”

Das Vorzeigeprojekt von Green Bridge Metals ist das Konzessionsgebiet “Chrome-Puddy”, das sich in der Thunder Bay Mining Division in Ontario, etwa 90 km nördlich der Palladiummine “Lac des Iles”, befindet. Das Konzessionsgebiet ist 1.450 Hektar groß und deckt über 90 % der 7 % km langen Streichlänge der “Chrome Puddy Ultramafic Intrusion” in der Region ab und besteht aus 11 zusammenhängenden patentierten und 66 abgesteckten Bergbau-Claims. Das Konzessionsgebiet enthält eine großvolumige nickelhaltige Magnetitmineralisierung und eine ehemals produzierende Chromitmine, die beide in einer serpentinisierten ultramafischen Intrusion eingebettet sind. Das Konzessionsgebiet verfügt über Explorationsziele für eine Ni-Mineralisierung mit großen Tonnagen, eine hochgradige magmatische Ni-Cu-PGM-Sulfidmineralisierung und Chromit. Zu den patentierten Ansprüchen gehören sowohl Oberflächen- als auch Mineralrechte, die ursprünglich bei “Pavey Ark Minerals Inc.”, einem privaten Unternehmen in Ontario, registriert wurden.

Green Bridger Minerals Corporation („Green Bridge“), vormals Mich Resources Ltd. („Mich“), eine Option zum Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am Konzessionsgebiet von Pavey Ark aus, vorbehaltlich bestimmter Überlegungen, darunter: Barzahlungen, Aktienemissionen und Lizenzgebühren (Mich Resources Ltd, Pressemitteilung, 31. Januar 2023). Pavey Ark erhielt Anfang Januar 2023 eine Diamantbohrgenehmigung.

Geologie und Mineralisierung

Das Konzessionsgebiet befindet sich im metavulkanischen und metasedimentären Grünsteingürtel des Archäikums “Obonga”, der Teil der Unterprovinz “Wabigoon” der Superior Province ist. Im “Sturgeon-Lake”-Gebiet im Westen beherbergt dieser Grünsteingürtel bedeutende vulkanogene Massivsulfidlagerstätten, darunter die Cu-Zn-Pb-Mattabi-Mine, die von 1972 bis 1991 produzierte.

Das Konzessionsgebiet liegt unter der ultramafischen Intrusion “Puddy”, die entlang des Streichens über eine Länge von 7 km freigelegt ist und etwa 1 km breit ist. Zu den primären Lithologien der Intrusion gehören Dunit, Peridotit und in geringem Umfang Pyroxenit, die alle serpentinisiert sind. Untertagebauarbeiten an der ehemals produzierenden Chrome-Mine und magnetische Daten deuten darauf hin, dass die Intrusion eine südliche Neigung von etwa 45° aufweist. “Biotit-Tonalit” begrenzt die ultramafische Intrusion im Norden, und im Süden wird die ultramafische Intrusion durch gemischte Metasediment- und Granitgesteine begrenzt. Nord- und östlich verlaufende Diabasgänge aus dem mittleren Proterozoikum durchtrennten die ultramafische Intrusion.

Historische Erkundung

Die in Serpentinit enthaltene Nickelmineralisierung auf dem Grundstück weist Merkmale einer Mineralisierung im Mt.-Keith-Stil auf, weist jedoch eine schwefelarme Mineralogie auf, die von Ni- und Fe-Oxidphasen dominiert wird. Die Identifizierung leitfähiger EM-geophysikalischer Anomalien in der ultramafischen Intrusion “Puddy” weist auch auf das Potenzial für die Entdeckung magmatischer Kupfer-Nickel-PGE-Sulfidlagerstätten in einer Umgebung hin, die den Ni-Lagerstätten im Kambalda-Stil ähnelt.

Chromitkonzentrationen treten entlang des nordöstlichen Kontakts des Serpentinits in einer Zone vom nördlichen Ende von Chrome Lake bis zum östlichen Ende der Intrusion auf. Die Chromitvorkommen sind von Dunit und stellenweise von Peridotit umschlossen. Resttexturen und Mineralansammlungen im Serpentinit zeigen, dass das meiste Chromit südlich eines Kontakts zwischen Dunit und pyroxenhaltigen Kumulaten (Peridotit und Orthopyroxenit) vorkommt. Nördlich der Chromitite wurde kein Dunit erkannt. Cumulus-Chromit-Körner weisen einen Cr2O3-Gehalt von durchschnittlich 47,3 % bis 53,5 % Cr2O3 auf. Elektronenmikrosondenanalysen von Chromitkörnern charakterisieren die Zusammensetzung als überwiegend aus Ferri-Chromit-Kernen und Chrom-Magnetit-Rändern bestehende Zusammensetzung. Die Cr/Fe-Verhältnisse im Konzessionsgebiet liegen zwischen 2,56 und 2,38 und gehören zu den höchsten in Ontario. “Chrome-Puddy”-Vorkommen weisen Ähnlichkeiten sowohl mit den klassischen Chromitablagerungen vom stratiformen Typ als auch vom podiformen Typ auf.

Die Exploration durch “Pavey Ark” nach dem Erwerb des Grundstücks im Jahr 2014 umfasste geologische Kartierungen, Schürf- und Schlitzprobennahmen, petrografische und mineralogische Analysen sowie geophysikalische Bodenuntersuchungen. Das Programm hat breite Trends bei Chrom, Nickel, Eisen und anderen Elementzusammensetzungen in der ultramafischen Intrusion sowie die Charakterisierung der Mineralisierung bei den Nickelvorkommen “Commerce West” und “East” sowie der Chromitmineralisierung in den E- und B-Zonen bewertet. Eine beträchtliche Anzahl von Proben aus der ultramafischen Intrusion enthalten Ni-Gehalte im Bereich von 0,2 bis 0,63 % Ni, wobei einige Proben erhöhte Konzentrationen an Cu, Co, Pt, Pd und Au aufweisen.

Kartierungen und VLF-EM-Untersuchungen auf einem 7,3 km langen Raster nordwestlich des Chrome-Minenschachts haben mehrere Leiter identifiziert, die sich innerhalb oder in der Nähe des nördlichen Kontakts der ultramafischen Gesteine befinden, die Bohrziele für eine potenzielle Sulfidmineralisierung sind.

Explorationsziele

Das Konzessionsgebiet “Chrome Puddy” verfügt möglicherweise über das Potenzial, eine bedeutende Nickel- und damit verbundene Metallmineralisierung zu beherbergen, und verdient eine weitere Bewertung. Zu den künftigen Arbeiten gehören zusätzliche Datenerfassung, geophysikalische Luft- und Bodenmessungen, Kartierungen und Probenahmen sowie etwa 4.000 Meter Diamantbohrungen, die in einem zweistufigen Programm abgeschlossen werden. Die erste Phase, das Phase-1-Programm, würde aus einer luftgestützten Magnet- und EM-Untersuchung, Kartierung und Probenahme bestehen. Die zweite Phase, das Phase-2-Programm, hängt von einer erfolgreichen Phase 1 ab und würde wahrscheinlich aus geophysikalischen Bodenuntersuchungen, zusätzlichen Kartierungen und Probenahmen sowie Diamantbohrungen über 3.500 m bestehen

Projekt South Contact Zone – Minnesota, USA

Das Projekt “South Contact Zone” (“SCZ”) umfasst eine Fläche von 8.460 Hektar (84,6 Quadratkilometer (km)) und zielt auf Kupfer (Cu), Nickel (Ni) und Platingruppenelemente (PGE) ab. Das Projektgebiet befindet sich etwa 65 km nördlich der Stadt Duluth (Minnesota).

Das Projekt “SCZ” befindet sich entlang des südlichen basalen Kontakts des Duluth-Komplexes, der mehrere erstklassige Cu-Ni-Lagerstätten beherbergt, und unmittelbar südlich des Eisenerzgebiets Mesabi Range. Es wird geschätzt, dass der nordwestliche Rand des Duluth-Komplexes 4,4 Milliarden Tonnen Sulfidmineralisierung mit einem Gehalt von 0,66 % Cu und 0,20 % Ni1 enthält. Der Komplex ist Teil des Midcontinent Rift Systems, einer Region, die durch eine mafische und ultramafische Cu-Ni-PGE-Mineralisierung gekennzeichnet ist, einschließlich Lagerstätten mit mehreren Millionen Tonnen wie Eagle (4,1 Millionen Tonnen @ 2,9 % Cu, 3,6 % Ni)2, Tamarack (8,5 Millionen Tonnen @ 0,9 % Cu, 1,7 % Ni3) und Mesaba (2,2 Milliarden Tonnen 0,4 % Cu, 0,1 % Ni, 0,5 ppm PGE)4 (Abbildung 1). Darüber hinaus ist die SCZ ein erstklassiger Standort für oxid-ultramafische Intrusionen (OUI), die hochgradige Eisen (Fe)-Titan (Ti)-Vanadium (V)-Lagerstätten beherbergen, die in der Regel eine signifikante eingesprengte Cu-Ni-Sulfidmineralisierung enthalten und damit verbundene hochgradige Cu-Ni-Ziele darstellen. Green Bridge erwirbt eine Option auf das Projekt von “Encampment Minerals Inc.” (“EMI”), einem US-Unternehmen in Privatbesitz.

Höhepunkte des SCZ-Projekts:

• Das Projekt befindet sich im Duluth-Komplex, der erstklassige Kupfer-Nickel-Lagerstätten beherbergt.
• Vier separate Projekte mit bekannter Kupfer-Nickel- und/oder Titan-Vanadium-Kupfer-Mineralisierung
• Historische Bohrungen und geophysikalische Untersuchungen liefern klare bohrbereite Ziele im gesamten wenig erkundeten Portfolio.
• Es ist geplant, innerhalb des ersten Jahres nach Abschluss der Vereinbarung mit dem Bohrprogramm zu beginnen.

Das “SCZ”-Projekt besteht aus mehreren Liegenschaften; “Siphon-Wyman”, “Skibo”, “Titac”, “Boulder Creek” und “Boulder Lake North”, alle mit zuvor identifizierten Cu-Ni-PGE- oder Ti-V-Mineralisierungskörpern durch historische Bohrungen. Die meisten Konzessionsgebiete in der “SCZ” befinden sich noch in einem frühen Stadium und wurden in der Vergangenheit nur begrenzt erkundet. “EMI” führte jedoch eine luftgestützte geophysikalische “VTEM”-Untersuchung (Versatile Time Domain Electromagnetic) durch, aus der zahlreiche nicht gebohrte Leiter in mehreren der Konzessionsgebiete interpretiert wurden. Zusätzlich zu den jüngsten “VTEM” liefern historische luftgestützte elektromagnetische und magnetische Untersuchungen (“AEM”) detaillierte geophysikalische Daten in der gesamten Region. Diese geophysikalischen Untersuchungen liefern nützliche Zieldaten für die Exploration durch das Unternehmen. Mehrere Konzessionsgebiete, einschließlich des äußerst aussichtsreichen Gebiets Skibo, sind bereit für Bohrungen, wobei das Unternehmen voraussichtlich innerhalb des ersten Jahres nach Abschluss der Vereinbarung mit den Bohrungen beginnen wird.

Das Projekt “SCZ” beherbergt mehrere Mineralisierungstypen:

• Die eingesprengte Cu-Ni-Sulfidmineralisierung im Konzessionsgebiet “Siphon-Wyman” ähnelt derjenigen in den Lagerstätten “Maturi” und “Mesaba”.
• Die hochgradige magmatische Cu-Ni-Mineralisierung bei “Skibo” ähnelt im Allgemeinen der Mineralisierung bei der Lagerstätte “Tamarack”.
• Ti-V-Cu-Mineralisierung in Zusammenhang mit oxidierten ultramafischen Intrusionen (OUI) im Gebiet “Titac” mit einer NI 43-101-konformen abgeleiteten Ressource von 45,1 Millionen Tonnen mit 15 % TiO25.
• Innerhalb des “SCZ”-Projektgebiets gibt es eine Reihe von ungetesteten “OUIs”. Frühere Explorationen deuten auf eine räumliche und genetische Beziehung zwischen “OUI” und der magmatischen massiven Cu-Ni-PGE-Mineralisierung hin. Mit einer Mischung aus Mineralisierungsarten, die sich über mehrere Konzessionsgebiete erstrecken, verfügt die “SCZ” über ein erhebliches Potenzial für Mineralressourcen, die vom US-Innenministerium im Jahr 2022 als kritisch eingestuft wurden. Wichtig ist, dass sich das “SCZ”-Projekt südlich und außerhalb des “Boundary Waters Wilderness”-Gebiets und des Wassereinzugsgebiets befindet und bisher keine nennenswerten Zugangs- oder Genehmigungsprobleme aufgetreten sind.

Das Hunter-Wyman-Projekt (vereinfachtes Cu-Ni):

Dieses Konzessionsgebiet erstreckt sich über eine Fläche von ca. 1.360 Hektar und wurde in historischen Bohrungen eine eingesprengte Cu-Ni-Mineralisierung bei “Wyman Cree”k (Ressource Wyman Creek) und eine strukturell kontrollierte Massivsulfidmineralisierung innerhalb der zugehörigen Siphon-Verwerfungszone identifiziert. Das Konzessionsgebiet liegt entlang des basalen Kontakts der Partridge River Intrusion. Eine Reihe von unerprobten geophysikalischen elektromagnetischen Leitern mit hoher Priorität wurden innerhalb der Verwerfungszone und des Ressourcengebiets “Wyman Creek” entdeckt.

Das Konzessionsgebiet Skibo (massives und disseminiertes Cu-Ni):‍

“Skibo” erstreckt sich über eine Fläche von 3.108 Hektar und zeichnet sich durch eine magnetische Anomalie aus, die sich über Kilometer in Nord-Süd-Richtung erstreckt, sowie durch mehrere unerprobte, geophysikalische elektromagnetische Leiter innerhalb des Konzessionsgebiets, die mit “OUIs” in Verbindung stehen und bohrbereite Ziele liefern (Abbildung 5). Die “OUIs” von “Skibo” beherbergen eine bedeutende disseminierte Cu-Ni-Mineralisierung, die weder auf “Ti” noch auf “V” systematisch untersucht wurde. Es wurden zwei wichtige Liegendzonen mit hochgradig Cu-Ni-PGE-Massivsulfiderzgängen identifiziert, die mit den “OUI” in Verbindung stehen. Diese Zonen gelten als Ziele mit hoher Priorität. Massivsulfiderzgänge sind häufig und weisen auf ein hohes Potenzial für eine Massivsulfidlagerstätte in der Nähe hin.

Eigenschaften “Titac”-”Boulder”-”Boulder North” (TiO2 - V2O5, disseminiertes Cu-Ni):

Mehrere Konzessionsgebiete liegen entlang des südlichen Teils des “SCZ”-Projekts: “Titac”, “Boulder” und “Boulder North” mit einer Fläche von ca. 3.992 Hektar. “Titac” verfügt mit einer NI 43-101-konformen abgeleiteten Ressource von 45,1 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen TiO25-Gehalt von 15 % über die am weitesten fortgeschrittenen Explorationsprojekte. Diese Ressource korreliert direkt mit einer eigenständigen magnetischen Anomalie und hat ein hervorragendes Potenzial für eine Erweiterung nach Norden, wo es eine zweite ähnliche magnetische Anomalie gibt, deren historische Bohrungen eine Ti-V-Mineralisierung belegen. Eine ähnliche magnetische Anomalie befindet sich südöstlich von “Titac”, die noch nicht bebohrt wurde. Darüber hinaus enthält die TiO2-Mineralisierung bei “Titac” eine bedeutende disseminierte Cu-Mineralisierung mit historischen Bohrergebnissen von bis zu 0,4 % Kupfer. Wichtig ist, dass es drei prominente elektromagnetische Leiter gibt, die als sehr vielversprechend für eine hochgradige Cu-Ni-Mineralisierung gelten, aber noch nicht durch Bohrungen getestet wurden.

In den Konzessionsgebieten “Boulder”/ “Boulder North” wurden nur begrenzte Bohrungen durchgeführt, es wurden jedoch zahlreiche magnetische Anomalien und Leiter getestet, die für Bohrungen vorgeschlagen werden. Wichtig ist, dass die Konzessionsgebiete “Boulder” sowohl Ti-V- als auch Cu-Ni-Explorationspotenzial aufweisen, das auf begrenzten historischen Bohrungen und geophysikalischen Untersuchungen basiert. Dieses Gebiet gilt als äußerst aussichtsreich und wird im Mittelpunkt einer aktualisierten VTEM-Untersuchung durch das Unternehmen stehen, da historische luftgestützte Untersuchungen aus den 1960er Jahren stammen.

David Suda, Präsident, CEO und Direktor

Herr David Suda verfügt über 15 Jahre Erfahrung auf den Kapitalmärkten und bringt starke Beziehungen und Fähigkeiten in den Bereichen Marketing, Unternehmensstrategie, Kapitalbeschaffung und Nachhaltigkeit mit. Zuletzt war Herr Suda Präsident und CEO von “Gold Terra Resource Corporation”, einem jungen Goldexplorationsunternehmen, wo er Teams aufbaute und die erste Ressourcenschätzung auf dem Vorzeigegrundstück des Unternehmens in der Nähe der Stadt Yellowknife in den Nordwest-Territorien rund um das hochgelegene Goldgebiet überwachte. Zuvor arbeitete Herr Suda in der Finanzdienstleistungsbranche mit Schwerpunkt auf Eigenkapitalmärkten im Ressourcensektor bei “Paradigm Capital” und ist ehemaliger Geschäftsführer bei “Beacon Securities”. Durch diese Rollen baute Herr Suda enge Beziehungen zu einem breiten Spektrum von Investoren auf, darunter auch institutionellen Managern. David schloss sein Studium der Umweltwissenschaften an der York University mit Auszeichnung ab.

Geoff Balderson, Finanzvorstand

Herr Balderson verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Kapitalmarkt. Herr Balderson ist Präsident von “Harmony Corporate Services Ltd.” und leitet ein Team, das börsennotierten Unternehmen Buchhaltungs-, Buchhaltungs-, Archivierungs- und Unternehmenssekretariatsdienste anbietet. Herr Balderson ist leitender Angestellter und Direktor anderer an der CSE notierter Unternehmen. Herr Balderson ist ein ehemaliger Anlageberater bei zwei kanadischen Wertpapierhändlern und Absolvent der University of British Columbia.

Mark T. Brown, Direktor, Prüfungsausschuss

Herr Brown kann auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung des Wachstums und der Gründung privater und öffentlicher Unternehmen zurückblicken. Er war maßgeblich daran beteiligt, zahlreiche Unternehmen zu erfolgreichen Notierungen an der TSXV, TSX und NYSE Mkt. zu führen. Seine Expertise umfasst M&A-Transaktionen, Finanzierung, strategische Unternehmensplanung und Unternehmensentwicklung. Bemerkenswert ist, dass unter der Führung von Herrn Brown bei Pacific Opportunity ein Unternehmen eine Marktkapitalisierung von über 500 Millionen US-Dollar erreichte, ergänzt durch verschiedene kleinere Erfolge über zwei Jahrzehnte hinweg. Bevor er zu “Pacific Opportunity” kam, leitete er die Finanzabteilungen bei zwei TSE 300-Unternehmen, “Miramar Mining Corp.” und “Eldorado Gold Ltd.”. Herr Brown, ein UBC-Alumnus, erhielt seinen CA-Titel 1993 während seiner Tätigkeit bei PricewaterhouseCoopers in Vancouver.

Tyler Lewis, Direktor, Prüfungsausschuss

Herr Tyler Lewis fungiert als CEO und Direktor bei “Right Season Investments Corp.”, einem an der TSX-V notierten Unternehmen. Seine Führung bei “Right Season” hat zu erfolgreichen, langfristigen, wachstumsorientierten Anlagestrategien geführt. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung auf den Cannabis- und Nutraceuticals-Märkten, gepaart mit einem Hintergrund in der Buchhaltung, verfügt Herr Lewis über einen ausgeprägten Geschäftssinn. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er unterbewertete private und öffentliche Unternehmen identifiziert und selbst unter komplexen und unsicheren Marktbedingungen Werte und Renditen für die Aktionäre schafft. Als Mitglied des Prüfungsausschusses ist Herr Lewis bestrebt, seiner Rolle als nicht geschäftsführender Direktor die nötige Zeit zu widmen. Lewis ist Mitglied des Prüfungsausschusses. Herr Lewis wird in seiner Position als nicht geschäftsführender Direktor und Mitglied des Prüfungsausschusses die erforderliche Zeit aufwenden.

Christopher Mackay, Direktor, Prüfungsausschuss

Herr Christopher Mackay ist ein angesehener Fachmann, der für sein umfassendes Fachwissen sowohl im Immobilien- als auch im Investmentsektor bekannt ist. Als Präsident der “Strand Financial Corporation” übernimmt er die Leitung der Immobilienaktivitäten des Unternehmens in den Vereinigten Staaten. Sein Verantwortungsbereich umfasst eine Reihe wichtiger Aufgaben, darunter die Beschaffung und Analyse neuer Akquisitionen sowie die Überwachung von Entwicklungs- und Finanzierungs- oder Refinanzierungsbemühungen. Unter seiner Führung hat Strand Financial Corporation ein beeindruckendes Portfolio von über 3.000 Immobilien an strategischen Standorten in wichtigen Märkten in den Vereinigten Staaten aufgebaut, ein Beweis für seine kluge Entscheidungsfindung und sein strategisches Können. Mackay ist Mitglied des Prüfungsausschusses.